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微軟云端之戰啟示錄:騰訊能否重復歷史?

 2018-10-08 11:42  來源:互聯網圈內事  我來投稿

  月薪5千到5萬 這些項目才是你的未來

20歲的騰訊,又一次戰略升級了。

騰訊宣布正式啟動新一輪整體戰略升級,在連接人、連接數字內容、連接服務的基礎上,進一步探索更適合未來趨勢的社交、內容與技術的融合,并推動實現由消費互聯網向產業互聯網的升級。

伴隨戰略升級,騰訊的組織架構在時隔6年后迎來新一輪的優化調整,在原有七大事業群(BG)的基礎上進行重組整合,新成立云與智慧產業事業群(CSIG)、平臺與內容事業群(PCG),并成立技術委員會,通過內部分布式開源協同,加強基礎研發,打造具有騰訊特色的技術中臺等一系列措施。

這在節前砸出的重磅消息,意味著,騰訊將要大轉型了。對于這個互聯網巨人轉型的未來,如何看待?

在這點上,或者需要借助一些長期在捕捉未來、預判趨勢、下注成敗的二級市場投資者經驗,比如在這其中眼光最毒辣的代表之一,世界上最大對沖橋水基金的掌舵人=達利歐,就提供過他理解當下與未來的方式。

他說:歷史總是在不斷重復,而在歷史上發生過的事件能夠幫助你理解事物的運行法則,要想理解當下,你需要先理解過去。

既然未來正在開始,那我們不妨緩下腳步,看看騰訊以及與他類似的互聯網巨人們,曾經在轉型上的過去。或許可以從后視鏡的歷史中,找到前路的信號。

微軟的云端之戰

微軟的“云端之戰”似乎是一個不錯的樣本。

在2018年7月20日的最新一季財報發布之后,長期跟蹤微軟的分析師Brad Reback發出了一個振奮人心的點評,他認為盡管Google也處在全球市場領先地位,但是這已經是微軟和亞馬遜兩家之間的游戲。

這份讓華爾街和硅谷都重新洗牌的財報顯示,第四財季微軟營收300.85億美元,同比增長17%,凈利潤為89億美元,這個數據是高過了華爾街292.1億美元的預期;2018財年營收1103.60億美元,首次突破1000億美元大關,同比增長14%,凈利潤為166億美元。

其中最讓微軟CEO納德拉引以為豪的數據是,微軟智能云部門第四財季的營收為96.06億美元,去年同期為78.22億美元,同比增長22.81%;運營利潤為39.01億美元,去年同期為29.11億美元,同比增長34.01%。

“我們在智能云和智能邊緣領域中進行的早期投資正在取得成功,將繼續利用差異化創新來擴大我們在大型增長中市場上的業務范圍。”納德拉特別指出。

這是一次后發而至的復興。與第一代云計算浪潮的先行者和細分市場的王者亞馬遜云(AWS)相比,微軟云(Azure)的起步不算早,WS始于2006年,但微軟的Azure在4年后于2010年2月問世。Azure的發力事實上來得比他問世更晚了許多,這其中經歷了兩輪改革:

第一輪:2016年-2017年

2014年,納德拉上任微軟第三任CEO。2016年9月,微軟將技術與研發部門和人工智能 (AI) 研究部門相合并,組建新的微軟人工智能與研究事業部(Microsoft AI and Research Group),由微軟全球執行副總裁、技術與研發部門主管沈向洋領頭,正式宣布讓技術資源向AI和云靠攏。2017 年 7 月,微軟裁員 3000 名員工,削減其他部門開支,并加強微軟云計算部門(Azure)。

而2016年納德拉的大刀闊斧向云行,無疑讓這個軟件領域的尖子生、云領域的后進生,瞬間擺正了巨輪的方向,跟上了互聯網的車輪。就在改革后的2017年,微軟終于終于確立起了在亞馬遜之后云計算第二大廠商的地位,他的股票也在長達16年的徘徊以后,終于突破了2000年時候鼎盛時期60美元一股的歷史最高價,屢屢創造新高。

微軟的2017年第三季度財報顯示,截至2017年3月份的三個月,智能云業務收入同比增長11%,達68億美元,同比增長12%,此時距離納德拉的改革剛剛過去了半年。

第二輪:2018年至今

進入2018年,微軟的改革手術刀依然銳利,2018年初,微軟宣布進行新一輪裁員,影響總部辦公室與全球其它區域的數百位員工,其中Windows與設備部門受傷最深,必應、工具團隊和其它運營部門亦有波及。2018年3月,微軟再度變陣,拆解Windows和設備部門(Windows and Devices Group),成立“體驗和設備”部門(Experiences & Devices org)和“云與人工智能”平臺(Cloud + AI Platform),將前者資源并入新成立的部門,再度顯示聚焦“智能云和智能邊緣”的決心。

在此后的2018年第二季財報中,排名第二的 Azure 與 AWS 之間的差距已經再度縮小,為財報帶來的收益增加 98%。分析師數據顯示,AWS 的份額從 68%下降到了 62%,微軟則從 16%上升到 20%。

從下刀、到ALL in,再到坐二望一,納德拉跟微軟只用了四年時間。這意味著,在云端之戰中,起步早晚似乎不是一個決定性因素。

C端巨人啟示錄

在微軟的云端重回巔峰之旅中,我們需要看的不僅僅是納德拉做出改革的決心,更重要是為什么是微軟成為了亞馬遜的挑戰者?這對于我們分析騰訊的前景無比重要。

1、C端的危機感

微軟在C端軟件市場是毫無疑問的強大,然而在他同時代,B端的企業級軟件供應商還有IBM、Oracle、SAP等等。這兩者的盈利邏輯是非常不一樣的,C端軟件相對通用簡單、客戶群體巨大、升級迭代需求更小,邊際成本低。而B端軟件更為復雜、單價昂貴、定制升級需求繁復。

然而前者容易一不小心就錯過產品機遇,并且隨著C端市場紅利消亡。后者只要穩定供應,可以提供長久的盈利。更為重要的是,這種轉型并不僅僅是基于生存需求,而是一家立志成為偉大公司的企業所不能忍受的目標失落,畢竟坐擁Windows和Office的微軟,即便是坐失了新的增長點,離消亡還是很遙遠。

這與騰訊如今在C端上的難求一敗有點類似,QQ、微信牢牢占據社交應用的頂端,然而不可避免的陷入C端市場瓶頸的危機感中。現有的C端業務足夠的滋潤,即使面臨著市場對于二季報的低潮質疑,但作為一家年收入超過2000億元的企業,這種質疑無疑是有些苛求。

所以,兩個C端的巨人,在類似的時間段,都堅定了要保持危機感、繼續成為偉大公司的心愿,如同劉熾平說的“我們需要時刻保持清醒,充滿危機意識和前瞻性,才能引領騰訊進入下一個時代”。

2、低調破題

C端巨人微軟的B端轉型起步晚也是源于此,對于身形龐大、風格老練的微軟而言,要告別輝煌的個人計算時代,逐步放下桌面、移動、windows 等略顯累贅的包袱,自如切換到新賽道并非易事。

這點在微軟第二任CEO Ballmer的任期內一直是困擾著他的最大難題,他早早理解到了企業級軟件市場的美好,也意識到了C端軟件市場的消亡。然而,內部的阻力依然需要時間和勇氣來克服,這來源于內部文化的固定性,微軟早已習慣了C端市場的升級迭代模式,微軟的企業級軟件更類似于消費市場產品,定制化程度很低。

而破題的方式來源于兩個重要的突破,一個是微軟低調成立的Office 360部門,二是投入云計算、促成Azure誕生。

無獨有偶,騰訊也在前期已經默默發展各種B端業務,盡管他們曾經散落在各個業務部門之間,但是通過強大的平臺出口,已然渡過了萌芽階段。而對于AI與云的投入,更是清晰可見,其中騰訊云的生態合作伙伴數量達到了4000多家,包括英特爾、英偉達、東華軟件等,AI方面則有AI Lab、優圖實驗室、微信AI團隊等內部AI團隊。

3、放下包袱

有了兩個破題點,就有了前文納德拉的大刀闊斧放下包袱,全面轉型云。在這點上,C端巨人微軟在ALL in之后無疑發現了自己漫長發展史中承繼下來的C端基因的重要性。

比如應運而生的Office 365,在繼承了它的前輩們的優良基因后,成功壓制了Google Doc的挑戰,盤活了微軟自己的Ofiice資產,實現了按月收費模式的進化,也讓Azure進賬良多,成為其云端之戰必不可缺的利器。

事實上,把握C端優勢、從而慢慢蠶食B端市場,已經是C端巨頭們轉型的共同選擇路徑。因為,從C端轉型B端,遠比從B端反撲C端容易。前者往往只需要下定決心,放下包袱、穩步前行即可。

這點在騰訊身上也有例子,比如關鍵的支付之戰中。當年一個無心插柳的紅包之作,瞬間點燃微信支付的熱情,讓馬云驚呼“珍珠港偷襲”,而到了如今,線下支付領域微信已經成功反超。

曾經,在云計算的大潮來臨之前,幾乎每一家硅谷的巨頭都發布了向云轉型的策略,微軟是為數不多從死局中真正走出了云上之路的代表。而現在騰訊的狀態比當年的微軟要好太多,而微軟最終重返巔峰的改革手筆,也在如今來到了騰訊的身上。

這一次屬于騰訊的云端之戰,是否依然重復歷史?值得期待。

責任編輯:安然

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